Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

Learn how to create persistent legal workspaces with Claude Projects, organize matters, write custom instructions, and manage client confidentiality effectively.

学习目标

在本教程结束时，您将能够：

了解 Claude Projects 如何创建持久的法律工作空间
为不同实践领域和案件设置 Projects
编写有效的自定义指令（您的数字 playbook）
通过 Project 组织管理客户保密性
使用 Projects 组织内部法律部门
实施案件优先级和资源分配
进行案件简报和团队交接
优化文档组织和命名规范

所需时间： 45 分钟 | 级别： 初级 | 无需技术技能

了解 Claude Projects

什么是 Projects？

Projects 是 Claude 中的持久工作空间，包含：

自定义指令：Claude 在该 Project 中遵循的规则
知识库：Claude 可引用的文档
对话历史：过去关于案件的讨论

Projects 对法律工作的重要性

无 Projects	有 Projects
每次对话重新解释上下文	上下文自动持久化
重复上传文档	文档在 Project 内可用
会话间建议不一致	应用一致的 playbook
案件间无分离	清晰的案件边界
交叉污染风险	隔离的工作空间

Projects 与 Harvey Vault / Legora Workspace

Harvey Vault：集中式文档存储与 AI 分析 Legora Workspace：带保存工作流程的协作环境 Claude Projects：具有完全自定义控制的灵活工作空间

Claude 的优势：您可精确定义 Claude 的行为方式——无供应商强加的固定模板或工作流程。

律所 Project 架构

保密最佳实践

应做：

每个客户案件使用独立 Project
如需要可使用客户代码代替姓名
案件结束时清空 Project
控制对 Team Projects 的访问

勿做：

在单个 Project 中混合多个客户
一起上传不同案件的文档
案件结束后保留敏感 Project 访问权限
在共享账户的 Project 标题中使用客户名称

创建您的第一个 Project

分步设置

步骤 1：创建 Project（claude.ai 或 Desktop → Projects → Create Project）

步骤 2：编写自定义指令（您的数字 playbook）。教程提供以下模板：合同审查 Project、诉讼支持 Project、法律研究 Project、交易支持 Project。

步骤 3：上传知识库文档（模板、客户立场、监管指引）。

步骤 4：使用校准问题测试 Project。

自定义指令模板

模板：诉讼支持 Project

完整模板含 Case Overview、Key Facts、Our Theory of the Case、Key Legal Issues、Helpful Documents in Knowledge Base、How Claude Should Help、Document Reference Format。参见英文版代码块。

模板：法律研究 Project

模板含 Scope、Research Standards、Output Format、Citation Format、Important Caveats、Knowledge Base Contents。

模板：交易支持 Project

模板含 Transaction Overview、Key Documents、Our Priorities、Red Lines、Acceptable Trade-offs、Drafting Guidelines、When Reviewing Drafts。

内部法律部门组织

为企业法律团队设置 Projects

按职能组织：公司治理、业务运营、劳动与人力资源、监管与合规、知识产权与科技、财务与会计。

案件接收工作流

接收模板：My Role、Intake Information Format、Your Role、Recommended Responses。

业务伙伴协作框架

沟通协议、升级事项、信息共享、董事会报告模板。

董事会报告模板

董事会法律报告结构：Board-Level Summary Format、Current Matters Status、Key Risks & Issues、Regulatory Compliance Status、Litigation Status、Recommendations for Board Consideration、Key Metrics。

案件优先级与资源分配

AI 推荐案件优先级框架

紧急/重要矩阵（优先级 1-4）、优先级标准、输出格式、重新优先级触发。

资源分配工作流

案件分配 prompt、容量利用、瓶颈识别。

截止日期管理系统

跟踪关键截止日期、提醒协议、错过截止日期应对、月度截止日期审查。

简报与跟进工作流

缺勤后案件简报

模板：My Role、Briefing Information、Your Role、Executive Summary、Timeline of Recent Activity、Current Status by Issue、Document Summary、Team Updates、Decisions Required、Next Steps & Calendar。