Automação de questionário de triagem de clientes
Simplifique a triagem de clientes processando respostas de questionários e gerando verificações de conflito, cartas de contrato e documentos de configuração.
ClaudeOpenAIDepende da complexidade do caso e da profundidade da revisão.
Revisão por advogado é necessária para o resultado jurídico final.
Automação e Geração de Documentos
O problema
- ✗Tempo em administração de intake
- ✗Informações incompletas que exigem acompanhamento
- ✗Intake inconsistente entre casos
- ✗Atraso no início do caso
- ✗Carga administrativa para advogados
Como a IA apoia este fluxo
O Claude simplifica o intake processando respostas e gerando documentos. Analisa respostas do questionário, gera solicitações de verificação de conflito, redige cartas de contrato, cria documentos de configuração e identifica informações faltantes.
Fluxo passo a passo
Cliente completa questionário
Colete informações iniciais do caso e do cliente
Processar informações de intake
O Claude analisa respostas e identifica requisitos
Executar verificação de conflito
Gere solicitação de verificação com todas as partes relevantes
Gerar carta de contrato
Redija escopo, honorários e termos com base nos dados de intake
Configurar caso
Crie documentos de configuração e agenda de início
Passos por ferramenta
O prompt específico do provedor estará disponível em breve; por enquanto mostramos o prompt geral.
Nem todas as ferramentas têm prompts personalizados ainda. Quando a versão específica não estiver pronta, você verá o prompt geral.
Faça isso agora
- Escolha a aba da ferramenta e copie o prompt.
- Execute o fluxo e revise primeiro os principais riscos jurídicos.
- Compare o resultado com os fatos do caso antes de compartilhar.
- Escale para revisão por advogado quando qualquer verificação de escalada for acionada.
- Salve suas notas finais e vá ao tutorial relacionado para aprofundar.
Perguntas frequentes
O Claude pode criar questionários personalizados?
Sim. Descreva o tipo de caso e o Claude gerará perguntas de intake apropriadas.
E a verificação de conflitos?
O Claude identifica partes para verificação. A verificação real requer seu sistema de conflitos.
O Claude pode integrar com sistemas de gestão de prática?
O Claude gera dados de intake em formatos exportáveis para seu sistema PM.