Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

Learn how to create persistent legal workspaces with Claude Projects, organize matters, write custom instructions, and manage client confidentiality effectively.

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste tutorial, você poderá:

Entender como os Claude Projects criam espaços de trabalho jurídicos persistentes
Configurar Projects para diferentes áreas de prática e casos
Escrever instruções personalizadas eficazes (seu playbook digital)
Gerenciar confidencialidade do cliente com organização de Projects
Organizar departamentos jurídicos internos usando Projects
Implementar priorização de casos e alocação de recursos
Realizar briefings de casos e repasses de equipe
Otimizar organização de documentos e convenções de nomenclatura

Tempo necessário: 45 minutos | Nível: Iniciante | Nenhuma habilidade técnica necessária

Entendendo Claude Projects

O que são Projects?

Projects são espaços de trabalho persistentes no Claude que mantêm:

Instruções personalizadas: Regras que o Claude segue nesse Project
Base de conhecimento: Documentos que o Claude pode referenciar
Histórico de conversas: Discussões passadas sobre o caso

Por que Projects importam para o trabalho jurídico

Sem Projects	Com Projects
Re-explicar contexto a cada conversa	Contexto persiste automaticamente
Re-enviar documentos repetidamente	Documentos disponíveis no Project
Conselhos inconsistentes entre sessões	Playbook consistente aplicado
Sem separação entre casos	Limites claros por caso
Risco de contaminação cruzada	Espaços de trabalho isolados

Projects vs. Harvey Vault / Legora Workspace

Harvey Vault: Armazenamento centralizado de documentos com análise IA Legora Workspace: Ambiente colaborativo com workflows salvos Claude Projects: Espaço de trabalho flexível com controle total de personalização

Vantagem do Claude: Você define exatamente como o Claude deve se comportar—sem templates ou workflows rígidos impostos pelo fornecedor.

Arquitetura de Project para escritórios de advocacia

Estrutura recomendada

RECURSOS DO ESCRITÓRIO
├── Playbook contratos - Fornecedor SaaS
├── Playbook contratos - Cliente SaaS
├── Playbook contratos - NDAs
├── Modelos de checklist litígios
├── Pesquisa jurídica - Direito trabalhista
└── Pesquisa jurídica - IP/Tech

CASOS DE CLIENTES
├── [Cliente A] - Negociação MSA 2026
├── [Cliente A] - Disputa trabalhista
├── [Cliente B] - Financiamento Série B
├── [Cliente B] - Revisão portfólio IP
└── [Cliente C] - Due diligence M&A

INTERNO
├── Revisão de conteúdo de marketing
├── Desenvolvimento de políticas do escritório
└── Materiais de treinamento

Melhores práticas de confidencialidade

FAZER:

Usar Projects separados para cada caso de cliente
Usar códigos de cliente em vez de nomes se necessário
Limpar o Project quando o caso encerrar
Controlar quem tem acesso aos Team Projects

NÃO FAZER:

Misturar vários clientes em um único Project
Enviar documentos de casos diferentes juntos
Deixar Projects sensíveis acessíveis após o encerramento do caso
Usar nomes de clientes nos títulos de Project em contas compartilhadas

Criando seu primeiro Project

Configuração passo a passo

Passo 1: Criar o Project

Abra o Claude (claude.ai ou Desktop)
Clique em "Projects" na barra lateral
Clique em "Create Project"
Digite o nome: [ClientCode] - Matter Description

Passo 2: Escrever instruções personalizadas

As instruções personalizadas indicam ao Claude como se comportar neste Project. São seu playbook digital.

Modelo para Project de revisão de contratos:

# Project: [Client] Contract Review

## My Role
I am [outside counsel / in-house counsel] for [Client description].
My client is [description of business, risk tolerance, industry].

## Claude's Role
You are a senior commercial attorney assisting with contract review.
Apply expertise in [relevant areas: tech licensing, healthcare
regulations, financial services, etc.].

## Standard Positions

### Liability
- ACCEPTABLE: Mutual cap at 12 months fees paid; uncapped for
  indemnification obligations, IP infringement, confidentiality breach
- MINIMUM: Cap at total contract value
- REJECT: Unlimited customer liability; cap below contract value

### Indemnification
- REQUIRED: Vendor indemnity for IP infringement, data breach,
  gross negligence, willful misconduct
- REQUIRED: Mutual indemnity for third-party claims from breach
- REJECT: One-sided indemnification favoring vendor only

### Data & Privacy
- REQUIRED: Customer owns all customer data
- REQUIRED: Vendor cannot use customer data except for service delivery
- REQUIRED: Data return/deletion upon termination
- REJECT: Vendor rights to aggregate or use data for any purpose

### Term & Termination
- PREFERRED: Month-to-month or annual with termination for convenience
- ACCEPTABLE: Multi-year with early termination option
- REQUIRE: Termination for material breach with cure period
- REJECT: Auto-renewal without easy cancellation

## Review Format

When reviewing contracts, always provide:
1. Executive summary (3-5 sentences)
2. Clause-by-clause analysis with traffic light ratings
3. Specific redline suggestions for concerning clauses
4. Questions for the business team
5. Negotiation priority ranking

Use these ratings:
- RED: Must change before signing
- YELLOW: Should negotiate, but not deal-breaker
- GREEN: Acceptable as-is

## Communication Style
- Be direct and practical
- Focus on business impact, not just legal technicalities
- Assume I'll share summaries with non-lawyers
- Flag areas needing attorney judgment (don't overreach)

Passo 3: Enviar documentos para a base de conhecimento

Adicione os documentos que o Claude deve consultar:

Modelos padrão de contratos do seu escritório
Documento de posições preferidas do cliente
Orientações regulatórias relevantes
Acordos aprovados de exemplo para referência

Passo 4: Testar o Project

Inicie uma conversa e verifique se o Claude segue suas instruções:

I'm starting a new contract review. Before I upload, confirm you
understand:
1. Who is my client?
2. What are our liability cap requirements?
3. What data provisions do we require?
4. How should you format your analysis?

Modelos de instruções personalizadas

Modelo: Litigation Support Project

Modelo completo com Case Overview, Key Facts, Our Theory of the Case, Key Legal Issues, Helpful Documents in Knowledge Base, How Claude Should Help, Document Reference Format. Consulte a seção em inglês para blocos de código.

Modelo: Legal Research Project

Modelo com Scope, Research Standards, Output Format, Citation Format, Important Caveats, Knowledge Base Contents.

Modelo: Transaction Support Project

Modelo com Transaction Overview, Key Documents, Our Priorities, Red Lines, Acceptable Trade-offs, Drafting Guidelines, When Reviewing Drafts.

Organização de departamentos jurídicos internos

Configurar Projects para equipes jurídicas corporativas

Estrutura recomendada por função: Corporate & Governance, Business Operations, Employment & HR, Regulatory & Compliance, IP & Technology, Finance & Accounting.

Workflow de recebimento de casos

Modelo de intake: My Role, Intake Information Format, Your Role, Recommended Responses.

Framework de colaboração com parceiros de negócios

Communication Protocol, What to Escalate, Information Sharing, Board Reporting Template.

Modelo de relatório ao conselho

Estrutura para relatório jurídico ao conselho: Board-Level Summary Format, Current Matters Status, Key Risks & Issues, Regulatory Compliance Status, Litigation Status, Recommendations for Board Consideration, Key Metrics.

Priorização de casos e alocação de recursos

Framework de prioridade recomendado por IA

Matriz Urgência/Importância (Prioridade 1-4), critérios de priorização, formato de saída, gatilhos de repriorização.

Workflow de alocação de recursos

Prompt para atribuição de casos a advogados, utilização de capacidade, gargalos.

Sistema de gestão de prazos

Critical Deadlines Tracked, Deadline Alert Protocol, Missed Deadline Response, Monthly Deadline Review.

Briefings de casos e repasses de equipe

Briefing de caso ao retornar de ausência

Modelo: My Role, Briefing Information, Your Role, Executive Summary, Timeline of Recent Activity, Current Status by Issue, Document Summary, Team Updates, Decisions Required, Next Steps & Calendar.

Geração de visão geral do caso

Prompt Matter Overview para visão geral, partes, cronograma, questões críticas.

Prompts de resumo de status

Modelos de prompts para gerar resumos de status por caso, por questão, por prazo.

Documentação de repasse de equipe

Handoff Information, Matter Overview, Knowledge Transfer Checklist, New Lead Attorney Tasks, Knowledge Base Refresh.

Organização de documentos e convenções de nomenclatura

Convenções de nomenclatura sugeridas por IA

Naming Convention Framework: Standard Structure, Examples, Document Type Codes, Version Control, Date Format, Subject Line Best Practices.

Otimização da estrutura de pastas

Estrutura de pastas para transações e litígios. Version Control Best Practices: When to Create New Version, When NOT to Create New Version, Version Naming, Folder Organization for Versions.

Fluxos de trabalho de limpeza de arquivos

Planejamento semanal/mensal/trimestral: remoção de rascunhos, arquivamento de versões, verificação de convenções de nomenclatura.

Melhores práticas de controle de versão

Quando criar nova versão, quando não criar, convenções de nomenclatura de versões, organização de pastas para versões.

Melhores práticas e exercícios práticos

Exercício 1: Configurar seu primeiro Project com priorização

Criar Project, adicionar matriz de prioridade, testar com perguntas de calibração.

Exercício 2: Criar modelo de briefing de caso

Modelo de briefing catch-up para caso real, enviar documentos, testar prompt.

Exercício 3: Organizar documentos com convenções de nomenclatura

Verificar nomes de arquivos, propor novos nomes, implementar estrutura de pastas.

Exercício 4: Projetar organização do departamento jurídico interno

Custom GPTs por função, workflows de intake, board reporting.

Exercício 5: Implementar priorização e alocação de recursos

Configurar GPT de Prioridade, enviar casos, pedir ao Claude recomendações de atribuição.

Ciclo de vida do Project

Atualizar instruções personalizadas

Com a evolução dos casos: adicionar novas posições, atualizar status, integrar lições aprendidas.

Project Lifecycle

Fase 1: Configuração — Criar Project, enviar documentos iniciais Fase 2: Uso ativo — Conversas regulares, refinar instruções Fase 3: Arquivo — Exportar logs, documentar resultados, considerar retenção Fase 4: Reutilização — Criar modelo a partir de Project bem-sucedido

Criar 5 Projects
Escrever instruções personalizadas detalhadas para cada um
Enviar 5+ documentos para pelo menos duas bases de conhecimento
Testar cada Project com tarefas reais
Iterar nas instruções com base na qualidade
Documentar convenções de nomenclatura

Referência rápida: elementos de instruções personalizadas

# [Nome do Project]

## Contexto
[Quem você é, quem é o cliente, para que serve este Project]

## Papel do Claude
[Qual expertise aplicar, qual persona adotar]

## Posições padrão
[Seus termos aceitáveis/preferidos/rejeitados para questões-chave]

## Formato de saída
[Como o Claude deve estruturar as respostas]

## Passos do processo
[Fluxo de trabalho que o Claude deve seguir]

## Estilo de comunicação
[Tom, audiência, nível técnico]

## Caveats e limitações
[O que o Claude deve sinalizar ou evitar]

## Índice da base de conhecimento
[Quais documentos estão disponíveis e quando usá-los]

Faça isso agora

Criar um Project para um caso com instruções personalizadas
Enviar documentos-chave para a base de conhecimento
Verificar que o Claude segue suas instruções antes de usar em trabalho real

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Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

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