Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce tutoriel, vous pourrez :

• Comprendre comment les Projects Claude créent des espaces juridiques persistants
• Configurer des Projects pour différents domaines et dossiers
• Rédiger des instructions personnalisées efficaces (votre playbook numérique)
• Gérer la confidentialité client avec l'organisation des Projects
• Organiser les départements juridiques internes avec les Projects
• Mettre en œuvre la priorisation des dossiers et l'allocation des ressources
• Réaliser des briefings de dossiers et transferts d'équipe
• Optimiser l'organisation et les conventions de nommage des documents

Comprendre les Projects Claude

Qu'est-ce qu'un Project ?

Les Projects sont des espaces persistants dans Claude qui maintiennent :

• Instructions personnalisées : Règles que Claude suit dans ce Project
• Base de connaissances : Documents que Claude peut référencer
• Historique des conversations : Discussions passées sur le dossier

Pourquoi les Projects comptent pour le travail juridique

Projects vs. Harvey Vault / Legora Workspace

Harvey Vault : Stockage centralisé avec analyse IA Legora Workspace : Environnement collaboratif avec workflows sauvegardés Claude Projects : Espace flexible avec contrôle total de la personnalisation

Avantage Claude : Vous définissez exactement le comportement de Claude—aucun modèle rigide imposé par le fournisseur.

Architecture de projet pour les cabinets

Structure recommandée

RESSOURCES CABINET
├── Playbook contrats - Fournisseur SaaS
├── Playbook contrats - Client SaaS
├── Playbook contrats - NDA
├── Modèles de checklist litige
├── Recherche juridique - Droit du travail
└── Recherche juridique - IP/Tech

DOSSIERS CLIENTS
├── [Client A] - Négociation MSA 2026
├── [Client A] - Litige emploi
├── [Client B] - Financement Série B
├── [Client B] - Révision portefeuille IP
└── [Client C] - Due diligence M&A

INTERNE
├── Révision contenu marketing
├── Développement politique cabinet
└── Matériel de formation

Bonnes pratiques de confidentialité

Créer votre premier Project

Configuration étape par étape

Étape 1 : Créez le Project (claude.ai ou Desktop → Projects → Create Project)

Étape 2 : Rédigez les instructions personnalisées (votre playbook numérique). Le tutoriel fournit des modèles pour : Project de révision contractuelle, Project de support litige, Project de recherche juridique, Project de support transactionnel.

Étape 3 : Téléchargez les documents de base de connaissances (modèles, positions client, guidance réglementaire).

Étape 4 : Testez le Project avec des questions de calibration.

Modèles d'instructions personnalisées

Modèle : Project de support litige

Modèle complet avec Case Overview, Key Facts, Our Theory of the Case, Key Legal Issues, Helpful Documents in Knowledge Base, How Claude Should Help, Document Reference Format. Voir la section anglaise pour les blocs de code.

Modèle : Project de recherche juridique

Modèle avec Scope, Research Standards, Output Format, Citation Format, Important Caveats, Knowledge Base Contents.

Modèle : Project de support transactionnel

Modèle avec Transaction Overview, Key Documents, Our Priorities, Red Lines, Acceptable Trade-offs, Drafting Guidelines, When Reviewing Drafts.

Organisation des départements juridiques internes

Configurer les Projects pour les équipes juridiques d'entreprise

Organiser les Projects par fonction : Corporate & Governance, Business Operations, Employment & HR, Regulatory & Compliance, IP & Technology, Finance & Accounting.

Matter Intake Workflow

Modèle d'intake : My Role, Intake Information Format, Your Role, Recommended Responses.

Business Partner Collaboration Framework

Communication Protocol, What to Escalate, Information Sharing, Board Reporting Template.

Modèle de rapport au conseil

Structure pour rapport juridique au conseil : Board-Level Summary Format, Current Matters Status, Key Risks & Issues, Regulatory Compliance Status, Litigation Status, Recommendations for Board Consideration, Key Metrics.

Priorisation des dossiers et allocation des ressources

Cadre de priorisation recommandé par l'IA

Matrice Urgence/Importance (Priorité 1-4), critères de priorisation, format de sortie, triggers de repriorisation.

Resource Allocation Workflow

Prompt pour assigner des dossiers aux avocats, utilisation des capacités, goulots d'étranglement.

Système de gestion des échéances

Critical Deadlines Tracked, Deadline Alert Protocol, Missed Deadline Response, Monthly Deadline Review.

Briefings et workflows de rattrapage

Briefing de dossier au retour d'absence

Modèle : My Role, Briefing Information, Your Role, Executive Summary, Timeline of Recent Activity, Current Status by Issue, Document Summary, Team Updates, Decisions Required, Next Steps & Calendar.

Génération de vue d'ensemble de dossier

Matter Overview Prompt pour aperçu, parties, chronologie, enjeux critiques.

Prompts de résumé de statut

Modèles de prompts pour générer des résumés de statut par dossier, par enjeu, par échéance.

Documentation de transfert d'équipe

Handoff Information, Matter Overview, Knowledge Transfer Checklist, New Lead Attorney Tasks, Knowledge Base Refresh.

Organisation et conventions de nommage des documents

Conventions de nommage suggérées par l'IA

Naming Convention Framework : Standard Structure, Examples, Document Type Codes, Version Control, Date Format, Subject Line Best Practices.

Optimisation de la structure des dossiers

Structure de dossiers pour transactions et litiges. Version Control Best Practices : When to Create New Version, When NOT to Create New Version, Version Naming, Folder Organization for Versions.

Workflows de nettoyage des fichiers

Planification hebdomadaire/mensuelle/trimestrielle : suppression des brouillons, archivage des versions, vérification des conventions de nommage.

Bonnes pratiques de contrôle de version

Quand créer une nouvelle version, quand ne pas en créer, conventions de nommage des versions, organisation des dossiers pour les versions.

Bonnes pratiques et exercices pratiques

Exercice 1 : Créer votre premier Project avec priorisation

Créer un Project, ajouter la matrice de priorité, tester avec des questions de calibration.

Exercice 2 : Créer un modèle de briefing de dossier

Modèle de briefing catch-up pour un dossier réel, télécharger des documents, tester le prompt.

Exercice 3 : Organiser les documents avec les conventions de nommage

Vérifier les noms de fichiers, proposer de nouveaux noms, implémenter la structure de dossiers.

Exercice 4 : Concevoir l'organisation du département juridique interne

Custom GPTs par fonction, workflows d'intake, Board Reporting.

Exercice 5 : Implémenter priorisation et allocation des ressources

Configurer un GPT de priorité, télécharger des dossiers, demander à Claude d'assigner.

Gestion des Projects dans le temps

Mise à jour des instructions personnalisées

Avec l'évolution du dossier : ajouter de nouvelles positions, mettre à jour le statut, intégrer les leçons apprises.

Cycle de vie du Project

Phases : Setup (ouverture), Active Use (en cours), Archive (clôture), Reuse (templates).

Collaboration d'équipe avec les Projects

Fonctionnalités Claude Team

Partage de Projects, instructions cohérentes, contrôles d'accès, capacités d'audit.

Bonnes pratiques de collaboration

Utiliser des Projects séparés par dossier, documenter les transferts, mettre à jour la Knowledge Base lors des changements d'équipe.

Comparaison aux fonctionnalités entreprise

Claude Projects vs. Harvey Vault

Quand les outils entreprise ont du sens

Choisir Harvey/Legora pour : traitement massif, SSO entreprise, recherche cross-matter. Choisir Claude Projects pour : contrôle total du comportement IA, solution économique, configuration rapide.

Devoirs avant le tutoriel 05

1. Créez 5 Projects (dossier actuel, priorisation, playbook domaine, recherche juridique, organisation documents)
2. Rédigez des instructions détaillées pour chacun
3. Téléchargez 5+ documents dans au moins deux bases de connaissances
4. Testez chaque Project avec des tâches réelles
5. Itérez sur les instructions selon la qualité des sorties

Référence rapide : éléments d'instructions personnalisées

Contexte, Rôle de Claude, Positions standard, Format de sortie, Étapes du processus, Style de communication, Caveats & limitations, Index de la base de connaissances.

À faire maintenant

• Créez un Project pour un dossier client avec instructions personnalisées
• Téléchargez les documents clés dans la base de connaissances
• Vérifiez que Claude suit vos instructions avant utilisation réelle

Continuer vers Playbooks → | Précédent : Analyse de documents

Pages de la famille associées

• Projects (OpenAI)
• Concepts

Sources

• Claude Pricing
• Claude Help Center
• Claude API Documentation
• Harvey
• Legora

Lecture supplémentaire

• How Anthropic's legal team cut review times from days to hours with Claude
• NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)