Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

学習目標

このチュートリアルの終わりまでに、以下ができるようになります：

• Claude Projects が永続的法務ワークスペースをどのように作成するか理解
• 異なる専門分野と案件の Projects をセットアップ
• 効果的なカスタム指示（デジタルプレイブック）を作成
• Project 構成でクライアントの機密性を管理
• Projects で社内法務部門を整理
• 案件の優先順位付けとリソース配分を実装
• 案件ブリーフィングとチーム引き継ぎを実施
• 文書の整理と命名規則を最適化

Claude Projects の理解

Projects とは？

Projects は Claude 内の永続的ワークスペースで、以下を維持します：

• カスタム指示：その Project で Claude が従うルール
• ナレッジベース：Claude が参照できる文書
• 会話履歴：案件に関する過去の議論

法務作業で Projects が重要な理由

Projects vs. Harvey Vault / Legora Workspace

Harvey Vault：AI 分析付きの集中文書ストレージ Legora Workspace：保存されたワークフロー付きの共同環境 Claude Projects：完全なカスタマイズ制御付きの柔軟なワークスペース

Claude の利点：Claude の動作を正確に定義—ベンダーが課す rigid なテンプレートやワークフローなし。

法律事務所のプロジェクトアーキテクチャ

推奨構造

事務所全体リソース
├── 契約プレイブック - SaaS ベンダー
├── 契約プレイブック - SaaS 顧客
├── 契約プレイブック - NDA
├── 訴訟チェックリストテンプレート
├── 法律調査 - 労働法
└── 法律調査 - IP/テック

クライアント案件
├── [クライアント A] - MSA 交渉 2026
├── [クライアント A] - 雇用紛争
├── [クライアント B] - シリーズ B 資金調達
├── [クライアント B] - IP ポートフォリオレビュー
└── [クライアント C] - M&A デューデリジェンス

社内
├── マーケティングコンテンツレビュー
├── 事務所ポリシー開発
└── トレーニング資料

機密保持のベストプラクティス

最初の Project の作成

ステップバイステップのセットアップ

ステップ 1：Project を作成（claude.ai または Desktop → Projects → Create Project）

ステップ 2：カスタム指示（デジタルプレイブック）を作成。チュートリアルには以下のテンプレートがあります：契約レビュー Project、訴訟サポート Project、法律調査 Project、取引サポート Project。

ステップ 3：ナレッジベース文書をアップロード（テンプレート、クライアントの希望ポジション、規制ガイダンス）。

ステップ 4：キャリブレーション質問で Project をテスト。

カスタム指示テンプレート

テンプレート：訴訟サポート Project

Case Overview、Key Facts、Our Theory of the Case、Key Legal Issues、Helpful Documents in Knowledge Base、How Claude Should Help、Document Reference Format を含む完全テンプレート。コードブロックは英語セクションを参照。

テンプレート：法律調査 Project

Scope、Research Standards、Output Format、Citation Format、Important Caveats、Knowledge Base Contents を含むテンプレート。

テンプレート：取引サポート Project

Transaction Overview、Key Documents、Our Priorities、Red Lines、Acceptable Trade-offs、Drafting Guidelines、When Reviewing Drafts を含むテンプレート。

社内法務部門の組織

企業法務チーム向け Projects のセットアップ

機能別に Projects を整理：Corporate & Governance、Business Operations、Employment & HR、Regulatory & Compliance、IP & Technology、Finance & Accounting。

Matter Intake Workflow

インテークテンプレート：My Role、Intake Information Format、Your Role、Recommended Responses。

Business Partner Collaboration Framework

Communication Protocol、What to Escalate、Information Sharing、Board Reporting Template。

取締役会レポートテンプレート

取締役会向け法務レポートの構造：Board-Level Summary Format、Current Matters Status、Key Risks & Issues、Regulatory Compliance Status、Litigation Status、Recommendations for Board Consideration、Key Metrics。

案件の優先順位付けとリソース配分

AI 推奨案件優先順位フレームワーク

緊急度/重要度マトリックス（優先度 1-4）、優先順位付け基準、出力形式、再優先順位付けトリガー。

Resource Allocation Workflow

弁護士への案件割り当てプロンプト、キャパシティ利用率、ボトルネック。

期限管理システム

Critical Deadlines Tracked、Deadline Alert Protocol、Missed Deadline Response、Monthly Deadline Review。

ブリーフィングとキャッチアップワークフロー

欠勤後の案件ブリーフィング

テンプレート：My Role、Briefing Information、Your Role、Executive Summary、Timeline of Recent Activity、Current Status by Issue、Document Summary、Team Updates、Decisions Required、Next Steps & Calendar。

案件概要の生成

Matter Overview プロンプト：概要、当事者、タイムライン、重要課題。

ステータスサマリープロンプト

案件別・課題別・期限別のステータスサマリー生成用プロンプトテンプレート。

チーム引き継ぎ文書

Handoff Information、Matter Overview、Knowledge Transfer Checklist、New Lead Attorney Tasks、Knowledge Base Refresh。

文書の整理と命名規則

AI が提案する命名規則

Naming Convention Framework：Standard Structure、Examples、Document Type Codes、Version Control、Date Format、Subject Line Best Practices。

フォルダ構造の最適化

取引と訴訟のフォルダ構造。Version Control Best Practices：When to Create New Version、When NOT to Create New Version、Version Naming、Folder Organization for Versions。

ファイルクリーンアップワークフロー

週次/月次/四半期のクリーンアップ計画：下書き削除、バージョンアーカイブ、命名規則の確認。

バージョン管理のベストプラクティス

新バージョン作成のタイミング、作成しない場合、バージョン命名規則、バージョン用フォルダ構成。

ベストプラクティスと実践演習

演習 1：優先順位付け付き最初の Project をセットアップ

Project を作成、優先度マトリックスを追加、キャリブレーション質問でテスト。

演習 2：案件ブリーフィングテンプレートを作成

実際の案件用ブリーフィングキャッチアップテンプレート、文書をアップロード、プロンプトをテスト。

演習 3：命名規則で文書を整理

ファイル名を確認、新しい名前を提案、フォルダ構造を実装。

演習 4：社内法務部門の組織を設計

機能別 Custom GPTs、インテークワークフロー、Board Reporting。

演習 5：優先順位付けとリソース配分を実装

優先度 GPT をセットアップ、案件をアップロード、Claude に割り当てを依頼。

時間経過に伴う Project の管理

カスタム指示の更新

案件の進展に伴い：新しいポジションを追加、ステータスを更新、学んだ教訓を統合。

Project ライフサイクル

フェーズ：Setup（案件開始）、Active Use（進行中）、Archive（終了）、Reuse（テンプレート）。

Projects によるチームコラボレーション

Claude Team 機能

Project の共有、一貫した指示、アクセス制御、監査機能。

コラボレーションのベストプラクティス

案件ごとに別々の Project を使用、引き継ぎを文書化、チーム変更時に Knowledge Base を更新。

エンタープライズ機能との比較

Claude Projects vs. Harvey Vault

エンタープライズツールが適する場合

Harvey/Legora を選ぶ場合：大規模一括処理、エンタープライズ SSO、クロス案件検索。Claude Projects を選ぶ場合：AI 動作の完全制御、コスト効率、迅速なセットアップ。

チュートリアル 05 前の宿題

1. 5 つの Project を作成（現在の案件、優先順位付け、実務分野プレイブック、法律調査、文書整理）
2. それぞれに詳細なカスタム指示を作成
3. 少なくとも 2 つのナレッジベースに 5 つ以上の文書をアップロード
4. 実際の作業タスクで各 Project をテスト
5. 出力品質に基づいて指示を反復

クイックリファレンス：カスタム指示要素

コンテキスト、Claude の役割、標準ポジション、出力形式、プロセスステップ、コミュニケーションスタイル、注意事項と制限、ナレッジベースインデックス。

今すぐ実行

• カスタム指示付きのクライアント案件用 Project を作成
• ナレッジベースに重要文書をアップロード
• 実際の使用前に Claude が指示に従うか確認

Playbooks へ続く → | 前へ：文書分析

関連ファミリーページ

• Projects (OpenAI)
• コンセプト

出典

• Claude Pricing
• Claude Help Center
• Claude API Documentation
• Harvey
• Legora

追加読書

• How Anthropic's legal team cut review times from days to hours with Claude
• NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)