Tutorial 04: Using Claude Projects for Matter Management

Obiettivi di apprendimento

Alla fine di questo tutorial sarai in grado di:

• Capire come i Claude Projects creano spazi di lavoro legali persistenti
• Configurare Projects per diverse aree di pratica e pratiche
• Scrivere istruzioni personalizzate efficaci (il tuo playbook digitale)
• Gestire la riservatezza del cliente con l'organizzazione dei Projects
• Organizzare dipartimenti legali aziendali usando i Projects
• Implementare priorizzazione casi e allocazione risorse
• Condurre briefings sulle pratiche e passaggi di team
• Ottimizzare organizzazione documenti e convenzioni di denominazione

Capire i Claude Projects

Cosa sono i Projects?

I Projects sono spazi di lavoro persistenti in Claude che mantengono:

• Istruzioni personalizzate: Regole che Claude segue in quel Project
• Knowledge Base: Documenti che Claude può consultare
• Cronologia conversazioni: Discussioni passate sulla pratica

Perché i Projects contano per il lavoro legale

Projects vs. Harvey Vault / Legora Workspace

Harvey Vault: Archiviazione documenti centralizzata con analisi IA Legora Workspace: Ambiente collaborativo con workflow salvati Claude Projects: Spazio di lavoro flessibile con pieno controllo di personalizzazione

Vantaggio di Claude: Definisci esattamente come Claude deve comportarsi—nessun template o workflow rigido imposto dal fornitore.

Architettura Project per studi legali

Struttura raccomandata

RISORSE STUDIO
├── Playbook contratti - Fornitore SaaS
├── Playbook contratti - Cliente SaaS
├── Playbook contratti - NDA
├── Modelli checklist litigi
├── Ricerca legale - Diritto del lavoro
└── Ricerca legale - IP/Tech

PRATICHE CLIENTI
├── [Cliente A] - Negoziazione MSA 2026
├── [Cliente A] - Controversia lavoro
├── [Cliente B] - Finanziamento Serie B
├── [Cliente B] - Revisione portafoglio IP
└── [Cliente C] - Due diligence M&A

INTERNO
├── Revisione contenuti marketing
├── Sviluppo politiche studio
└── Materiali formazione

Best practice di riservatezza

Creare il tuo primo Project

Setup passo-passo

Passo 1: Creare il Project

1. Apri Claude (claude.ai o Desktop)
2. Clicca "Projects" nella barra laterale
3. Clicca "Create Project"
4. Inserisci il nome: [ClientCode] - Matter Description

Passo 2: Scrivere istruzioni personalizzate

Le istruzioni personalizzate indicano a Claude come comportarsi in questo Project. Sono il tuo playbook digitale.

Template per Project di revisione contratti:

# Project: [Client] Contract Review

## My Role
I am [outside counsel / in-house counsel] for [Client description].
My client is [description of business, risk tolerance, industry].

## Claude's Role
You are a senior commercial attorney assisting with contract review.
Apply expertise in [relevant areas: tech licensing, healthcare
regulations, financial services, etc.].

## Standard Positions

### Liability
- ACCEPTABLE: Mutual cap at 12 months fees paid; uncapped for
  indemnification obligations, IP infringement, confidentiality breach
- MINIMUM: Cap at total contract value
- REJECT: Unlimited customer liability; cap below contract value

### Indemnification
- REQUIRED: Vendor indemnity for IP infringement, data breach,
  gross negligence, willful misconduct
- REQUIRED: Mutual indemnity for third-party claims from breach
- REJECT: One-sided indemnification favoring vendor only

### Data & Privacy
- REQUIRED: Customer owns all customer data
- REQUIRED: Vendor cannot use customer data except for service delivery
- REQUIRED: Data return/deletion upon termination
- REJECT: Vendor rights to aggregate or use data for any purpose

### Term & Termination
- PREFERRED: Month-to-month or annual with termination for convenience
- ACCEPTABLE: Multi-year with early termination option
- REQUIRE: Termination for material breach with cure period
- REJECT: Auto-renewal without easy cancellation

## Review Format

When reviewing contracts, always provide:
1. Executive summary (3-5 sentences)
2. Clause-by-clause analysis with traffic light ratings
3. Specific redline suggestions for concerning clauses
4. Questions for the business team
5. Negotiation priority ranking

Use these ratings:
- RED: Must change before signing
- YELLOW: Should negotiate, but not deal-breaker
- GREEN: Acceptable as-is

## Communication Style
- Be direct and practical
- Focus on business impact, not just legal technicalities
- Assume I'll share summaries with non-lawyers
- Flag areas needing attorney judgment (don't overreach)

Passo 3: Caricare documenti nella Knowledge Base

Aggiungi i documenti che Claude deve consultare:

• Modelli standard di contratti del tuo studio
• Documento delle posizioni preferite del cliente
• Linee guida regolatorie rilevanti
• Accordi approvati di esempio per riferimento

Passo 4: Testare il Project

Avvia una conversazione e verifica che Claude segua le tue istruzioni:

I'm starting a new contract review. Before I upload, confirm you
understand:
1. Who is my client?
2. What are our liability cap requirements?
3. What data provisions do we require?
4. How should you format your analysis?

Template di istruzioni personalizzate

Template: Litigation Support Project

Template completo con Case Overview, Key Facts, Our Theory of the Case, Key Legal Issues, Helpful Documents in Knowledge Base, How Claude Should Help, Document Reference Format. Vedi sezione inglese per blocchi di codice.

Template: Legal Research Project

Template con Scope, Research Standards, Output Format, Citation Format, Important Caveats, Knowledge Base Contents.

Template: Transaction Support Project

Template con Transaction Overview, Key Documents, Our Priorities, Red Lines, Acceptable Trade-offs, Drafting Guidelines, When Reviewing Drafts.

Organizzazione dipartimenti legali aziendali

Impostare Projects per team legali aziendali

Struttura consigliata per funzione: Corporate & Governance, Business Operations, Employment & HR, Regulatory & Compliance, IP & Technology, Finance & Accounting.

Matter Intake Workflow

Template intake: My Role, Intake Information Format, Your Role, Recommended Responses.

Business Partner Collaboration Framework

Communication Protocol, What to Escalate, Information Sharing, Board Reporting Template.

Template report al consiglio

Struttura per report legale al consiglio: Board-Level Summary Format, Current Matters Status, Key Risks & Issues, Regulatory Compliance Status, Litigation Status, Recommendations for Board Consideration, Key Metrics.

Priorizzazione pratiche e allocazione risorse

Framework di priorità consigliato dall'IA

Matrice Urgenza/Importanza (Priorità 1-4), criteri di priorizzazione, formato output, trigger di riprioritizzazione.

Resource Allocation Workflow

Prompt per assegnazione pratiche ad avvocati, utilizzo capacità, colli di bottiglia.

Sistema di gestione scadenze

Critical Deadlines Tracked, Deadline Alert Protocol, Missed Deadline Response, Monthly Deadline Review.

Briefings pratiche e passaggi di team

Briefing pratica al ritorno da assenza

Template: My Role, Briefing Information, Your Role, Executive Summary, Timeline of Recent Activity, Current Status by Issue, Document Summary, Team Updates, Decisions Required, Next Steps & Calendar.

Generazione panoramica pratica

Prompt Matter Overview per panoramica, parti, timeline, questioni critiche.

Prompt di riepilogo stato

Modelli di prompt per generare riepiloghi di stato per pratica, per questione, per scadenza.

Documentazione passaggio team

Handoff Information, Matter Overview, Knowledge Transfer Checklist, New Lead Attorney Tasks, Knowledge Base Refresh.

Organizzazione documenti e convenzioni di denominazione

Convenzioni di denominazione suggerite dall'IA

Naming Convention Framework: Standard Structure, Examples, Document Type Codes, Version Control, Date Format, Subject Line Best Practices.

Ottimizzazione struttura cartelle

Struttura cartelle per transazioni e contenzioso. Version Control Best Practices: When to Create New Version, When NOT to Create New Version, Version Naming, Folder Organization for Versions.

Workflow di pulizia file

Pianificazione settimanale/mensile/trimestrale: rimozione bozze, archiviazione versioni, verifica convenzioni di denominazione.

Best practice controllo versioni

Quando creare nuova versione, quando non farlo, convenzioni di denominazione versioni, organizzazione cartelle per versioni.

Best practices e esercizi pratici

Esercizio 1: Impostare il primo Project con priorizzazione

Creare Project, aggiungere matrice priorità, testare con domande di calibrazione.

Esercizio 2: Creare template briefing pratica

Template briefing catch-up per pratica reale, caricare documenti, testare prompt.

Esercizio 3: Organizzare documenti con convenzioni di denominazione

Verificare nomi file, proporre nuovi nomi, implementare struttura cartelle.

Esercizio 4: Progettare organizzazione dipartimento legale interno

Custom GPTs per funzione, workflow intake, board reporting.

Esercizio 5: Implementare priorizzazione e allocazione risorse

Impostare GPT Priorità, caricare pratiche, chiedere a Claude raccomandazioni di assegnazione.

Ciclo di vita del Project

Aggiornare istruzioni personalizzate

Con l'evoluzione delle pratiche: aggiungere nuove posizioni, aggiornare stato, integrare lezioni apprese.

Project Lifecycle

Fase 1: Setup — Creare Project, caricare documenti iniziali Fase 2: Uso attivo — Conversazioni regolari, affinare istruzioni Fase 3: Archivio — Esportare log, documentare risultati, considerare retention Fase 4: Riuso — Creare template da Project di successo

Collaborazione team con i Projects

Funzionalità Claude Team

Condividere Projects tra membri, istruzioni coerenti per gruppi di pratica, controlli di accesso.

Best practices di collaborazione

Usare Projects separati per pratica, documentare passaggi, aggiornare Knowledge Base al cambio team.

Confronto con funzionalità enterprise

Claude Projects vs. Harvey Vault

Claude offre personalizzazione totale; Harvey offre workflow predefiniti.

Quando gli strumenti enterprise hanno senso

Scegli Harvey quando serve elaborazione massiva e SSO enterprise. Scegli Claude Projects per controllo totale sul comportamento IA, soluzione economica, setup rapido.

Compiti prima del Tutorial 05

1. Creare 5 Projects
2. Scrivere istruzioni personalizzate dettagliate per ciascuno
3. Caricare 5+ documenti in almeno due Knowledge Base
4. Testare ogni Project con compiti reali
5. Iterare sulle istruzioni in base alla qualità
6. Documentare le convenzioni di denominazione

Riferimento rapido: elementi di istruzioni personalizzate

# [Nome del Project]

## Contesto
[Chi sei, chi è il cliente, a cosa serve questo Project]

## Ruolo di Claude
[Quale competenza applicare, quale persona adottare]

## Posizioni standard
[I tuoi termini accettabili/preferiti/rifiutati per le questioni chiave]

## Formato di output
[Come Claude deve strutturare le risposte]

## Passi del processo
[Flusso di lavoro che Claude deve seguire]

## Stile di comunicazione
[Tono, audience, livello tecnico]

## Caveats e limitazioni
[Cosa Claude deve segnalare o evitare]

## Indice della Knowledge Base
[Quali documenti sono disponibili e quando usarli]

Fai ora

• Creare un Project per una pratica con istruzioni personalizzate
• Caricare documenti chiave nella Knowledge Base
• Verificare che Claude segua le tue istruzioni prima di usarlo per lavoro reale

Continua a Playbooks → | Precedente: Analisi documenti

Pagine correlate

• Projects (OpenAI)
• Concetti

Fonti

• Claude Pricing
• Claude Help Center
• Claude API Documentation
• Harvey
• Legora

Risorse aggiuntive

• How Anthropic's legal team cut review times from days to hours with Claude
• NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)